티몬도 상장(IPO)에 성공하며 쿠팡에 이어 | 커리어리

티몬도 상장(IPO)에 성공하며 쿠팡에 이어 이커머스 성공 사례를 이어갈까요? *물론 아직 쿠팡 상장이 성공한 것은 아닙니다 지난해부터 추진해왔던 EB(교환사채) 발행이 지난주 마무리되며, 자본잠식이 개선이 기대되는 등 상장 가능성에 대한 기대감을 불러오고 있습니다. 이번 거래는 국내 사모펀드 'PS얼라이언스'가 주도하여 새로운 특수목적법인(SPC)을 세운 뒤 이 회사가 발행하는 EB를 투자자들이 매입하는 구조입니다. 그리고 EB 교환 대상은 '티몬 보통주'가 되는 구조입니다. 출자자는 티몬이 IPO가 성사될 경우, EB를 보통주 교환하여 자본을 회수하게 됩니다. 티몬은 이미 지난해 4월 미래에셋대우를 상장 주관사로 선정하여 IPO 준비에 돌입한 바 있습니다. 쿠팡과 달리 외형 성장보다는 적자 해소 등 영업실적 개선에 주력해왔으나, 재무구조 개선이 더디며 상장이 뒤로 밀린 것으로 알려졌습니다. 다만, 최근 쿠팡 미국 증시 상장 소식과 이번 EB발행이 맞물리며, 증권거래소의 입장이 바뀔수도 있지 않을까 라는 전망도 나오고 있습니다.

티몬 EB 인수자금, 일부 유동화 시장서 조달

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2021년 2월 22일 오전 8:20

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