by BCG ! 상세 내용은 본문 참고해주시기 바랍니다. 🎉 디지털 은행의 비상 아시아 태평양(APAC) 지역 소비자의 다음 말들을 생각해보자. “내가 거래하는 은행은 언제든 이용할 수 있다.

by BCG ! 상세 내용은 본문 참고해주시기 바랍니다. 🎉 디지털 은행의 비상 아시아 태평양(APAC) 지역 소비자의 다음 말들을 생각해보자. “내가 거래하는 은행은 언제든 이용할 수 있다. 계좌 개설은 아마존 당일 배송처럼 단시간에 가능할 뿐 아니라 더 빠르다!” “나는 은행 지점을 본 적이 없다. 내가 거래하는 은행은 내가 어디에 있든, 무엇을 원하든 나를 따라다닌다.” “내 거래 은행은 나를 위해 특별히 개인 맞춤화된 최상의 사항들을 제공한다.” “나는 거래 은행을 잘 이용하여 최대의 가치를 얻기 위해 노력하는데 이는 마치 모든 쇼핑에 [아마존] 프라임을 이용하는 것과 비슷하다.” APAC 지역의 디지털 뱅킹은 비상하고 있으며, 이와 함께 디지털 소비자에 대한 경쟁도 시작되었다. 전 세계 약 250개 은행 중 20%는 APAC 지역에 있다. 이들은 APAC 지역 전역에서 운영 중이며 이들은 풍부한 자금력을 바탕으로 빠른 성장을 보이고 있다. 무엇보다도 후원 기업과 합작 파트너에 현지 은행, 글로벌 은행, 기술 및 통신 기업, e-커머스 벤처가 포함된다. 이들은 다각화된 개인 맞춤 포트폴리오를 고객에게 제공하는 것을 목표로 하며, 주요 공통점은 전자 고객서비스, 막대한 디지털 인프라, 100% 디지털 서비스 제공 등이다. 지금까지 손익분기점을 넘어선 디지털 은행은 소수 – 대략 5%로 추정 -에 불과하다. 현지 시장은 규모가 크고, 매력적이며, 성장을 위한 적기에 있는 시장이기는 하나, 진입하기에 어려움이 많다. 디지털 뱅킹 시장 참여자들은 지역 소비자와 문화에 대한 탄탄한 지식이 필요하다. 이들은 복잡한 규제 환경 속에서 길을 찾아야 하며, 끈기 또한 필요하다. 디지털이든 아니든, 은행을 이용하는 것은 대안적 금융 수단에 익숙한 많은 소비자에게는 여전히 새로운 개념이다. 고객의 신뢰, 즉 고객이 어렵게 획득한 자금으로 무엇인가를 해보겠다는 고객의 의향을 얻는 데는 시간이 걸린다. 🎉 APAC 지역 은행업 구도의 변화 BCG는 APAC 지역에 약 50개의 디지털 은행이 있는 것으로 추산하며, 이들의 대부분은 기술 및 통신 기업 등 거대 기술기업 및 비금융기관이 지원하는 컨소시엄 형태의 참여자들이다. (보기 1 참조) 이들은 기존 이용자 기반, 데이터, 기술 측면의 경쟁 우위를 활용하고자 한다. 이러한 사업자의 다수는 상대적으로 시장에 진입한 지 얼마 되지 않았다. 이들 중 70% 이상은 2016년부터 2020년 사이에 설립되었다. 🎉 디지털 은행의 성공 요소 수익성 있는 참여자들의 공통점은 상당한 비즈니스 경험 및 생태계를 갖춘 기존 기업의 지원을 받는다는 점이다. 이러한 지원은 강력한 브랜드 인지도, 기존 고객기반, 고객에 대한 통찰력 및 맞춤화를 촉진하는 풍부한 데이터 등의 중대한 우위를 창출하며, 디지털 은행들은 이 모두를 고객 유치 및 운영에 활용해왔다. 특히, 기존 자산의 활용, 디지털 운영의 신속한 규모 확대, 지속적인 발전 유지의 세 가지 요인이 성공의 관건이었다. 🎉 디지털 은행의 구축 및 확대 디지털 은행을 성공적으로 구축하고 확대하기 위해서는 고객 참여를 촉진하고 필수적인 사업적 민첩성을 보장하는 세 가지 성공 요소, 즉 철저한 고객 중심주의, 확장성 있는 유연한 기술, 애자일 조직 및 거버넌스에 집중해야 한다. 🎉 지속적인 발전 유지 지속적인 발전을 유지하기 위해서는 서비스 제공(특히 데이터 및 분석), 리스크 관리, 수익성의 주요 측면들에 대해 엄격하게 초점을 유지할 필요가 있다. 🎉 잠재적 성공 시장: 동남아시아와 인도 동남아시아 및 인도의 소비자 디지털 이용도 및 진화하는 규제 프레임워크는 디지털 은행에 주목할 만한 기회를 제공한다. 코로나19로 인해 이러한 가능성이 가속화되면서 디지털 채택 증가가 촉진되고 디지털 뱅킹의 성장을 위한 방안들이 부각되었다. BCG는 동남아시아의 은행업 부문이 향후 몇 년간 상당히 성장할 것이며, 베트남, 필리핀, 인도네시아는 2019년부터 2024년 사이에 두 자릿수의 성장률을 기록할 것으로 전망한다. (보기 4 참조) 이들 국가는 금융소외계층 규모가 크고, 성공적인 디지털 은행들에 의한 와해가 가능한 성숙기에 있다. 인도의 많은 인구와 젊은 인구 통계적 특성은 이와 비슷한 많은 기회를 제시한다. 가장 큰 잠재력을 보이는 시장들은 다음의 여섯 국가이다. -- 말레시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국, 인도 🎉 은행 운영 면허의 획득 모든 시장에서, 디지털 은행은 국가마다 크게 다를 수 있는 현지 소비자의 니즈에 부응하겠다는 의향을 반드시 규제당국에 밝혀야 한다. 은행 운영을 위한 역량과 의지를 반드시 입증해야 한다. 다음의 여섯 가지 사항은 규제당국에 보여주어야 하는 매우 중요한 자질들이다. 혁신: 디지털 은행은 고객 서비스와 더 광범위한 산업을 개선하는 혁신적인 특징 및 제공을 통해 선진 금융 서비스를 제공하는 능력을 입증해야 한다. 기존 은행업의 와해를 희생하여 개선이 이루어지는 것으로 보여서는 안 된다. 의지: 신규 진입자는 고정 자금원, 시장 내 핵심 은행 운영 리더십 및 인력의 존재, 주주의 승인을 보여줌으로써 디지털 뱅킹 성공에 대한 의지를 입증해야 한다. 유의미성: 규제당국은 긍정적인 경제적, 사회적 영향의 실현을 위해 설계된 전략의 증거를 찾으려 할 것이다. 여기에는 반드시 금융 포용성 촉진과 은행 상품의 금융 소외 시장 접근성이 포함되어야 한다. 지속가능성: 디지털 은행은 자사의 뱅킹 모델이 안전하고, 지속 가능하며, 변동성에 강한 것을 입증할 필요가 있다. 이러한 역량의 입증자료에는 효과적인 관리 및 보안을 위한 시스템, 제어, 프로세스뿐만 아니라 강력한 기업 지배구조 계획도 포함되어야 한다. 준비도: 면허 신청자는 면허 발급 즉시 실행할 수 있는 시장진출 계획을 제공함으로써 경쟁사보다 한 걸음 앞서 있다는 것을 보여줄 수 있다. 참여: 많은 경우, 규제당국은 새롭게 부상하고 있는 디지털 뱅킹 부문을 산업 참여자들과의 파트너십을 통해 형성하는 것에 대해 개방적인 태도를 보인다. 면허 신청자들은 시장 개발과 관련된 규제당국의 목표와 함께, 면허 신청 프로세스 및 요건, 그리고 규제당국이 신규 진입자에 대해 가질 수 있는 주요 우려 사항들을 파악하기 위해 협업을 통해 참여해야 한다. 🎉 향후 계획 수립 디지털 은행을 위한 적절한 전략을 설계하는 것은 쉬운 일이 아니다. 기존 은행들은 기존의 IT 인프라와 오래된 조직 프로세스를 새로운 모델로 바꾸는 도전과제를 매출, 고객, 점유율 손실이 수반될 수도 있는 무대응의 비용과 비교해보아야 한다. 비금융기관은 금융 서비스 산업의 시장 및 규제와 관련된 상당한 복잡성과 기존 기술 및 경험을 가장 잘 활용하는 방법을 고려해야 한다.