​2022년 중국의 클라우드 산업 현황

**이 글은 제가 NIA [한국지능정보사회진흥원]의 2022년 9월호에 기고한 글입니다. 원본 글을 브런치에서 재편집하여 공유합니다. ------ 중국의 클라우드 산업은 상대적으로 도입이 늦었던 것에 비해 전환 속도에서는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 규모에서는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 시장입니다. 중국의 퍼블릭 클라우드 시장은 2021년 320억 달러에서 2025년 900억 달러로 향후 몇 년 동안 세 배 가까이 성장할 것으로 예상이 되구요. 중국의 클라우드 산업을 2022년 현시점에 맞추어 업데이트하고 새로운 전망을 예측해보려 합니다. 1. 프라이빗, 하이브리드, 멀티 클라우드 중국은 클라우드 선호도에서 다른 글로벌 국가들과 다른 모습을 보인다. 미국의 경우 평균 IT 예산에서 퍼블릭 클라우드 지출이 프라이빗 클라우드에 비해 약 5배 정도 높은 것과 비교하면, 중국은 IT 지출에서 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 비중이 비슷하다. 중국 시장에서 클라우드 도입은 고객 수요의 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 성능과 주문형 액세스가 필요한 B2C 커머스 기업이 주도한다. 예를 들어, 중국 광군절 쇼핑 축제 기간 동안 발생하는 트래픽 및 총 상품 거래량은 평균일 수준의 최대 30배에 달한다. 최고 인플루언서의 커머스 스트리밍 채널은 하루에 최대 1억 건의 조회수와 10억 달러 이상의 판매를 달성하기도 한다. 이러한 소비자 중심의 시장 성장은 클라우드 시장이 꾸준히 성장하는 중요 원인이 되겠지만, 2022년부터는 상대적으로 도입이 늦었던 중요한 기초 산업 및 제조 부문이 이 전환을 주도할 전망이다. 이 경우 2025년까지 클라우드로 전환되는 전체 IT 워크로드가 19% 포인트 증가되며, 전체적으로 글로벌 국가와 비슷한 퍼센티지를 보일 예정이지만 그 안의 숫자를 들여다보면, 중국은 미국이나 유럽과는 다른 모습을 보여준다. 2025년까지 전체 IT 워크로드의 42%가 프라이빗 클라우드에서 동작함으로 36%의 퍼블릭 클라우드보다 높은 현상이 그것이다. 대부분의 중국 기업은 기업 IT 및 소프트웨어 지출에 대한 반복 비용 지출 모델보다는 기존의 온프레미스와 같은 일회성 또는 선불 결제를 통해 IT 및 소프트웨어 비용을 자본화하고, 연간 IT 예산을 사용하는 것을 선호한다. 결과적으로 중국에서 성장을 원하는 클라우드서비스 제공업체(CSP: Cloud Service Provider)는 프라이빗과 퍼블릭 클라우드 양쪽 모두 가치 제안이 가능해야 하며, 하이브리드 클라우드 인프라를 관리 지원할 수 있는 능력이 필요하다. 2. 산업별 클라우드 도입 현황과 전망 중국 내 산업 중 전자 상거래 및 교육과 같이 기술과 디지털 기반 기업이 많은 부문은 IT 워크로드의 상당 부분을 이미 클라우드로 이전했지만 다른 부문, 특히 중국 국민 총생산의 4분의 1이 넘는 노동 집약적 산업 및 제조 부문은 그렇지 않다. 그런 면에서 2021-25년의 5개년 계획 같은 국가 정책 지침을 통해 클라우드로의 전환을 기대하고 있다. 이 계획에서 중국은 증가하는 인건비를 낮추고 인구 증가를 늦추기 위해 디지털화와 생산성을 향상함으로써 산업 및 제조 부문을 혁신하고자 한다.5) 이 계획은 산업용 인터넷 플랫폼 애플리케이션의 채택을 15%에서 45%로 3배로 늘리고, 관리 및 운영의 디지털화를 제품 연구 및 개발(R&D), 제조 실행, 내부 운영, 유지보수관점에서 55%에서 68%로 늘릴 것을 요구한다. 결과적으로 산업 부문은 2025년까지 IT 워크로드의 32%가 클라우드로 마이그레이션할 것으로 예상하고 있다. 여행, 운송 및 물류는 26%로 두 번째로 높은 전환율을 기대하고 있다. 3. 자국 서비스 제공자 보호 정책 국내 중국 클라우드서비스가 시장을 장악하고 있는 데는 위에서 소개한 개인정보 보호법 이외에 또 다른 이유가 있다. 중국은 글로벌 클라우드서비스 제공업체가 중국 내에서 자체 데이터 센터를 소유하고 운영하는 것을 허용하지 않고 있다. PIPL 이전에도 중국 사이버 보안법은 다른 법률과 함께 데이터 저장 방법에 대해 매우 강력한 제한을 두었다. 이것이 바로 글로벌 클라우드 제공업체인 아마존(AWS)과 마이크로소프트(애저)가 중국 데이터 센터에서 일반적인 배포를 실행하지 않는 이유이다. 중국에서 데이터 센터를 운영하려면 외국인 투자가 50% 미만인 현지 등록 회사가 부가가치 통신 허가를 취득해야 하며, 이 과정은 매우 길고 어려운 과정이다. 트럼프 행정부 시절 이 부분에 대한 토론이 있긴 했으나 큰 진척은 보이지 않는다. 이 덕분에 현지 중국 기업은 중국 데이터 센터에 필터링 없이 액세스할 수 있는 반면, 글로벌 서비스 제공자는 중국 데이터 센터에 진입하기 위해 현지 파트너를 거쳐야 한다. 데이터를 저장해야 하는 중국 국내 및 해외 기업은 중국의 로컬 데이터 센터를 통해 서비스를 실행해야 하므로 PIPL 및 중국의 데이터 현지화는 글로벌 클라우드 비즈니스를 운영하는데 매우 까다로운 법적 환경이 된다.