< 뉴 노멀 시대, 2021 클라우드 시장 예측 (by BVP) > 베세머 벤처 파트너스(BVP)는 1911년에 설립한 매우 전통 있는 벤처 캐피털이며, 트윌리오, 쇼피파이, 핀터레스트, 링크드인, 옐프, 트위치, 도큐 사인 등에 투자했던 뛰어난 성과를 보이는 투자자이다. 이 회사는 나스닥의 주요 클라우드 기업에 대한 클라우드 인덱스, 클라우드 자이언츠, 클라우드 100 등 다양한 클라우드 산업 정보를 제공하고 있으며, 지난 3월에 2020년에 이어서 2021년 클라우드 산업 현황 보고서를 발표했다. (상세 내용은 링크 참조) # 뉴 노멀 시대, 실리콘밸리 투자자의 시각 - 디지털을 이용한 돌봄 서비스 또는 원격 헬스의 사용이 300배 증가했다. - 원격 학습이 새로운 규범이 되었는데 미국 내 취학 아동이 있는 가구 중 93%가 원격 학습에 참여하고 있다. - 중소 사업체가 진화하면서 적응하고 있는데, 예를 들어 레스토랑 산업이 대규모 디지털 전환을 이루고 있다. - 10조 달러에 달라는 글로벌 건설 산업에서도 클라우드로 전환이 가속화하고 있다 # 퍼블릭 클라우드 기업의 변화와 급성장 클라우드 인프라 제공 기업을 제외한 톱 5 클라우드 기업을 시장 가치 기준으로 선정했다. 2020년에는 줌, 서비스 나우, 페이팔, 세일즈포스, 어도비를 선정했는데, 2021년에는 순서도 바뀌고 그 기업 가치도 크게 달라졌음에 주목한다. 우리에게 널리 알려진 IaaS 기업의 2020년 매출이 1,500억 달러를 넘어섰는데, 이런 수치를 기반으로 퍼블릭 클라우드 기업의 시장 가치는 2조 2천억 달러를 넘었고, 그 성장이 120%나 된다는 놀라운 수치를 보였다. # FAANG 시대에서 MT SAAS 시대로 베세머는 2020년 11월부터 클라우드 퍼스트 세상에서 기술 산업에서 가장 높은 성과를 보이는 회사를 묶어서 MT SAAS라는 인덱스를 발표했는데, 이는 마이크로소프트, 트윌리오, 세일즈포스, 아마존, 어도비, 쇼피파이를 의미한다. 지난 4년 동안을 비교하면 FAANG 주식이 전체 330%, 연간 39% IRR을 가져왔지만, MT SAAS는 전체로 803%, 매년 65% IRR의 성과를 보였다. # 비공개 기업인 프라이빗 클라우드 시장의 급성장 2021년 4월 기준으로 650개의 유니콘 기업이 있으며, 이들의 가치를 모두 합치면 2조 1,720억 달러 규모가 된다. 이들 중 상당수가 베세머의 클라우드 100대 기업 리스트에 들어간다. 2020년 프라이빗 클라우드 기업 100대 기업의 총 가치는 2,670억 달러이며, 이 리스트는 프로코어, 토스트, 애시코프, 캔바 등을 포함하고 있다. 여기서 말하는 프라이빗 기업은 아직 상장하지 않은 클라우드 관련 기업을 의미한다. # 뉴 노멀 시대의 시장 진출 전략 베세머가 이번 보고서에서 제시하는 뉴 노멀 시대의 시장 진출 전략은 크게 제품 주도 성장, 사용량 기반 가격체계, 그리고 클라우드 마켓플레이스가 있다. - 제품 주도 성장은 말 그대로 그 분야에 가장 탁월한 제품을 만들고 프로젝트 매니저가 고객 지원, 마케팅 세일즈와 긴밀하게 일하는 구조를 갖는 기업 전략을 말한다. 대표적인 기업이 인터콤(Intercom)이며, 이를 통해 고객이 좀 더 상위 마켓으로 성장하도록 도와준다. - 사용 기반 가격체계는 제품 주도 성장과 함께 하는 모델인데 이미 아고라, 트윌리오, 데이터독, 스노우플레이크를 통해서 잘 증명이 되었다. 고객은 초기에 마찰 없이 쉽게 사용할 수 있고, 더 많은 가치를 얻는 만큼 비용을 지불하면 된다. - 클라우드 마켓플레이스 전략은 AWS, 애저, GCP 같은 플레이어가 제공하는 마켓플레이스를 통해 채널 영업을 하는 것으로 처음 진입 시 가장 자연스러운 방식이다. 실제로 B2B SaaS 판매의 25%는 클라우드 마켓플레이스에서 이루어지고 있다. # 2021년 예측 마지막으로 이 보고서에서 예측하는 2021년 시장에서 주목할 점은 다음과 같은 것이 있다. - 예측 1: 사무실을 언번들링 하기 - 이메일이나 메시징, 프로젝트 관리, 가상 오피스, 캘린더, 이벤트, 협업 등의 분야에서 이미 다양한 클라우드서비스 기업이 등장하고 있다. - 예측 2: SaaS로 중소형 기업의 복귀가 빠르게 이루어질 것 - 예측 3: 다양성, 평등, 포용에 관한 소프트웨어 자리 잡을 것 - 예측 4: 데이터와 머신 러닝 인프라, 새로운 수준으로 가속화 - 예측 5: 시민 개발자 크리에이터의 부상 - 예측 6: 핀테크와 암호 화폐 영역은 금융 서비스를 영원히 바꿀 것 - 예측 7: 버티컬 SaaS는 쓰나미가 된다