Finance for E-commerce Business #4 해외에 거주하는 소비자 및 기업을 당신의 고객으로 유치하려면 아래 언급하는 세가지 분야를 사수해야 합니다. · Finance · Logistics · Web and Mobile Technology Language, Legal 측면은 너무나도 당연한 것이고 중요하지만, 저는 전자상거래 시스템 측면에서 딥다이브 해보겠습니다. 가장 먼저, 위에서 언급한 세가지 중 Finance 측면을 다뤄보겠습니다. . . 지난 포스팅 - Finance for E-commerce Business #3 보기: https://careerly.co.kr/comments/39010 . . 현대 시대에는 다양한 결제수단(payment methods)이 있습니다. 조개로 물물교환을 하던 시대를 지나 현대인들은 아래와 같은 수단을 통해 재화나 서비스를 서로 교환하고 있습니다. · 동전(coin) · 지폐(banknote or bill or paper money or note) · 수표(cheque) · 신용카드(credit card) · 직불카드(debit card) · 전자결제(EFT, Electronic Funds Transfer) · 은행간결제(ACH, Automated Clearing House) · 상품권(gift card or gift certificate or gift voucher or gift token) · 청구카드(charge card) · 선불카드(prepaid card) · 포인트/마일리지(point/mileage) · 쿠폰/바우처(coupon/voucher) · 모바일결제(mobile payment) 이 결제수단들 중에서 전자결제(EFT, Electronic Funds Transfer)에는 다양한 방식이 있고, 기술의 발전과 금융규제/완화에 따라, 시간이 지날수록 과거 없던 새로운 방식들이 생겨나고 있습니다. 전자결제를 세분화하면 다음과 같습니다. · ATM(Automated Teller Machine) · 지불인 직접입금/자금인출(direct deposit payment or withdrawals of funds) · 기업-소비자 자동이체(direct debit payments from consumer’s bank accounts) · 전화송금/텔레뱅킹(telephone banking) · 신용카드(credit card) · 직불카드(debit card) · 국제은행 네트워크 전신송금(wire transfer via SWIFT 등) · 전자 청구서/지로(giro transfer) · 전자/디지털 화폐(electronic money or digital currency) · 즉시 지불(instant payment) · 자동어음청산소/자동교환결제(ACH in the U.S, BACS in the U.K, SEPA in EU, CNAPS in China, ZENGIN in Japan, HOFINET in South Korea) 전자상거래 사업을 영위하는 사업자는 PayPal(미국 기업), Stripe(미국 기업), Square(미국 기업), Adyen(네덜란드 기업), Alipay(중국 기업), WeChat Pay(중국 기업)과 같은 온라인 PSP(Payment Service Provider)의 시스템을 도입할 때 가장 적은 거래수수료, 빠른 정산일정, 높은 보안수준을 당연히 1차적으로 고려합니다. 1차적으로 고려하는 내용들은 어느 정도 범위가 정해져 있고, 사업자들은 이제 더 많은 결제수단을 제공할 수 있기를 바랍니다. “Finance for E-commerce Business 시리즈 1–3편”에서는 전자상거래 생태계의 온라인 PSP(Payment Service Provider)를 살펴보고, 이 중 서양에서 보편적으로 사용하는 payment gateway와 중국에서 전자지갑(digital wallet)을 결제처리수수료 측면에서 살펴봤습니다. 우리는 인터넷/모바일 구매 프로세스가 점점 매끄러워지고, 사용자 및 상인 모두에게 친화적으로 되가는 결제기술 혁명의 한 가운데 있습니다. 신용카드의 대안으로 사용되는 결제방법을 의미하는 대체결제 서비스 제공기업 중 BNPL(Buy Now Pay Later) 스타트업을 살펴보겠습니다. BNPL 기업은 후불결제(pay in xx days), 무이자할부결제(interest free installments), 고가제품구매를 위한 융자(financing) 서비스를 제공합니다. Z세대와 밀레니얼(Gen Z and Millennials)는 불안정한 재정적 기반에 있고, 이는 곧 온라인 구매시 선호하는 결제 방식에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 고용 안정성이 떨어진 이 시대의 젊은 소비자는 쉽게 구매하기 어려운 고가품 구매를 하는데 도움이 되는 솔루션이 필요하고, 재정적 어려움이 있는 사람은 신용카드를 발급 받을 수 있는 신용점수가 없습니다. BNPL 스타트업은 이런 젋은 소비자의 요구사항에 적합한 서비스를 제공하고 있고, 따라서 이 젊은 소비자층을 유치하고 확보해서 성장하려는 브랜드는 성공을 위해 BNPL 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다. 한편, 젋은 소비자는 소셜미디어, 모바일게임 등에서 인식한 세련된 디자인과 디지털 인터페이스를 사용하는 app, online service를 통해 직불카드/현금/모바일뱅킹 등의 결제 솔루션으로 결제하는 것을 선호하고 더 개방적입니다. BNPL 스타트업 중 가장 유명한 기업은 스웨덴 스톡홀름에 위치한 핀테크 기업 Klarna 입니다. Klarna는 Spotify, Mojang, King, iZettle 이후로 스웨덴의 유니콘 기업으로 종종 화자되는 기업이며(출처: Financial Times - Stockholm’s start-up buzz attracts global VC attention), 전세계 활성사용자가 9,000만명 이상 있습니다. 핀테크기업이 많이 탄생하는 금융강국인 영국에서 Klarna의 고객수가 700만명을 넘어섰고(출처: Klarna Press - Klarna UK hits 7 million customers and 1.6 million app downloads), 월활성사용자(MAU, Monthly Active Users)는 70만명에 육박합니다.(출처: Statista) 영국 Gardian지에 소비자가 부채에 빠지게 한다는 비판을 받는 기사가 실렸고, 영국 정부는 Klarna가 금융행위당국(Financial Conduct Authority)의 규제대상이 될거라고 발표했습니다.(출처: BBC - Buy now, pay later firms such as Klarna face stricter controls) QuadPay는 2017년에 설립된 미국 뉴욕 소재 핀테크 기업이고, 2020년 6월 호주의 핀테크 기업 Zip Co.에 인수되었습니다. Zip Co.는 호주 증권거래소(ASX, Australian Securities Exchange)에 상장되어 있으며, 570만명 이상의 고객이 있습니다.(출처: Financial Times - Australian ‘buy now pay later’ group Zip steps up UK expansion) Affirm은 2012년에 설립된 미국 샌프란시스코 소재 핀테크 기업입니다. 2021년 1월 나스닥(NASDAQ)에 상장했고(출처: Reuters -Affirm Holdings prices U.S. IPO above target range, raises $1.2 billion) 620만명 이상의 고객이 있습니다.(출처: Affirm website) Afterpay는 2015년에 설립된 호주 시드니 소재 핀테크 기업입니다.(현재 멜버른에 HQ 소재) Afterpay는 미국과 영연방의 국가에서 운영되고 있고, 호주 증권거래소(ASX)에 상장되어 있습니다. 미국 360만명, 호주 및 뉴질랜드 310만명, 영국 60만명의 고객이 있습니다.(출처: PYMNTS.com - Afterpay Now Has More Customers In US Than Down Under) Klarna가 영국에서 비판 받았던 것과 비슷한 맥락으로, 호주 소비자에게 위험을 초래할 수 있다는 우려가 제기됐습니다.(출처: ABC News - Australians ditch credit cards as millennials turn to ‘buy now, pay later’ players like Afterpay, Zip) Sezzle은 2016년에 설립된 미국 미네아폴리스 소재 핀테크 기업이며, 특이하게 호주 증권거래소에 상장되어 있습니다.(출처: Bloomberg - U.S. Payment Startup Sezzle CEO on Australia IPO, Strategy) 캘리포미나 비즈니스 감독부(California Department of Business Oversight)는 Sezzle이 무이자 후불 서비스를 제공하는 대신 고객에게 대출을 제공한다고 판결했으나, 최근 라이센스를 승인했습니다.(출처: Reuters - California grants loan license to pay-later outfit Sezzle) 위 기업 외에도 영국 런던에 소재한 Zilch, 프랑스 뇌이쉬르센에 소재한 Alma, 이탈리아 밀라노에 소재한 Scalapay 등이 있습니다. . . 다음 편에 계속 . . 참조: Payment methods - https://en.wikipedia.org/wiki/Payment#Methods Electronic funds transfer -https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_funds_transfer E-commerce payment system - https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce_payment_system Automated clearing house -https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_clearing_house Alternative payments - https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_payments Klarna - https://en.wikipedia.org/wiki/Klarna Quadpay, a Zip company -https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_Co_Limited Affirm - https://en.wikipedia.org/wiki/Affirm_(company) Afterpay - https://en.wikipedia.org/wiki/Afterpay Sezzle - https://en.wikipedia.org/wiki/Sezzle Klarna UK hits 7 million customers and 1.6 million app downloads -https://www.klarna.com/international/press/klarna-uk-hits-7-million-customers-and-16-million-app-downloads Monthly active users (MAU) of the Klarna app on iOS and Android devices in the United Kingdom (UK) from November 2018 to February 2021 -https://www.statista.com/statistics/1137411/klarna-monthly-active-users-uk Stockholm’s start-up buzz attracts global VC attention -https://www.ft.com/content/94216d1c-dde7-4246-87c7-9e5efa6c946e Klarna Investor Relations -https://www.klarna.com/international/about-us/corporate-governance/investor-relations Klarna: ‘buy now, pay later’ system that is seducing millennials -https://www.theguardian.com/money/2018/nov/17/klarna-buy-now-pay-later-system-that-is-seducing-millennials Buy now, pay later firms such as Klarna face stricter controls -https://www.bbc.com/news/business-55895162 Australian ‘buy now pay later’ group Zip steps up UK expansion -https://www.ft.com/content/46ce4360-81b6-4bc8-bc19-99711f62122b Affirm Holdings prices U.S. IPO above target range, raises $1.2 billion -https://www.reuters.com/article/us-affirm-holdings-ipo-idINKBN29I00E Afterpay Now Has More Customers In US Than Down Under -https://www.pymnts.com/news/international/2020/afterpay-customers-us-australia Australians ditch credit cards as millennials turn to ‘buy now, pay later’ players like Afterpay, Zip - https://www.abc.net.au/news/2020-08-17/credit-cards-ditched-millenials-buy-now-pay-later-coronavirus/12534560 U.S. Payment Startup Sezzle CEO on Australia IPO, Strategy -https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-07-30/u-s-payment-startup-sezzle-ceo-on-australia-ipo-strategy-video California grants loan license to pay-later outfit Sezzle -https://www.reuters.com/article/us-sezzle-lending-california-idUSKBN1ZF2UD 쇼피파이 그리고 페이먼트 게이트웨이 (Shopify and Payment Gateway) 참조: https://ageeks.co.kr/shopify-payment-gateway